גוף מוביל בהכשרה פיננסית המותאמת לקהלי יעד וסדנאות מותאמות לקוח. לקבוצה חטיבת תוכן ומחקר העוסקת בשימור הרמה המקצועית והעדכניות בקורסים, פורטל פיננסי, אתר לימודי למבחני הרשות לניירות ערך ופעילות בתחום ההשמה. הארגון רואה עצמו מחוייב לספק לעוסקים בתחום, כלים וידע לשימור והשבחת רמתם המקצועית, ושם לו למטרה להגדיל את המודעות הפיננסית של הציבור הישראלי תוך הקניית כלים לניהול נכון של ההון האישי והחיסכון הפנסיוני. ובכך להביא לשיפור רמת החיים והגדלת הסכום הנצבר לעת זקנה. עם צוות המרצים בקבוצה נמנים מנהלי תיקי השקעות, אנליסטים, כלכלנים, רואי חשבון, מנהלי כספים, עורכי דין, מנהלי חדר מסחר, יועצי השקעות ויועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח.
מערך ההדרכה - ממוקד קהל ודרישות לקוח; שנים של ניסיון הדרכה הובילו את החברה למסקנה שהדרכה מבוססת קהל יעד היא הנכונה ביותר. בהתאם לכך לחברה 5 מגמות המחולקות לקהלי היעד עפ"י חתך גילאים והקורסים הן ברמה הבסיסית והן ברמה המתקדמת מותאמים אישית לקבוצת הגיל הרלוונטית. צורת הדרכה זו מביאה לערך מוסף גבוהה עבור המשתתפים בקורסים, יוצרת חברויות אישיות, ומאפשרת למרצה להתמקד ולהתעמק בדברים המעניינים את הקבוצה. בנוסף למגמות לקהל הרחב, הקבוצה מובילה בנושא הכשרות מקצועיות למבחני הרשות לנייירות ומשרד האוצר וקורסי העשרה במוסדות פיננסיים.
.jpg)