מטרת הקורס היא הכנת הסטודנטים לבחינות של הרשות לניירות ערך לרישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות. הקורס מיועד למעוניינים לעסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקים. יועצי השקעות ומנהלי תיקים מחויבים בקבלת רישיון מהרשות לניירות ערך. לשם קבלת רישיון יש לעמוד בבחינות הרשות בנושאים הבאים: מבוא לכלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, אתיקה מקצועית, ניירות ערך ומכשירים פיננסיים, ניהול תיקים.

 

מקום הלימודים

עכו

 

מתכונת הקורס

הלימודים בקורס כוללים לימוד עיוני ברמה אקדמית גבוהה, תרגול אינטנסיבי של החומר הנלמד, פתרון מבחנים לדוגמא והגשת תרגילים, מנהל אקדמי: פרופ' ניסים בן דוד.

 

תנאי קבלה

הצלחה בבחינות מחייבת הכנה אינטנסיבית ויכולת אנליטית גבוהה של הניגשים לבחינות. בוגרי תואר ראשון או שני בכלכלה/חשבונאות/מנהל עסקים במוסדות אקדמאים זכאים לפטור מן הבחינות בכלכלה, סטטיסטיקה, מימון וחשבונאות.

 

הסמכה

על מנת לגשת לבחינות המקצועיות יש לעבור את 4 בחינות היסוד. תוכנית זו מותאמת לדרישות הנוכחיות, יתכנו שינויים במידה והרשות תכריז על רפורמה. התמחות: יועץ השקעות חייב בהתמחות של 6 חודשים. מנהל תיקים חייב בהתמחות נוספת של 3 חודשים. סה"כ התמחות: 9 חודשים.

 

נושאי הלימוד

- כלכלה: יסודות במיקרו כלכלה,יסודות מקרו כלכלה ויסודות בכלכלה בינלאומית

- סטטיסטיקה ומימון: סטטיסטיקה, חישובי מימון ועקרונות ניהול נכסים פיננסיים

- חשבונאות: עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי,
- דו"חות הכספיים: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על שינויים בהון העצמי - מבנה והרכב, דו"ח תזרימי מזומנים, דוחות כספיים מותאמים ומאוחדים
- שיטות השיווי המאזני, ביאורים לדוחות, אירועים לאחר התאריך המאזני, רווח למניה ומשמעותו, דוחות כספיים לתקופות ביניים וניתוח הדוחות הכספיים

- חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, דיני חברות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
- איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, עבירות ניירות ערך לפי חוק ני"ע, אתיקה כללית

- מכשירי ההשקעה לרכישה בישראל, קרנות נאמנות, ניירות ערך, תכניות חיסכון, קופות גמל, מוצרים מובנים
- מטבע חוץ, תעודות סל, שוק הסחורות, רישום ושיטות מסחר, רישום ניירות ערך למסחר, שיטות מסחר בבורסה בישראל ובבורסות עיקריות בעולם
- גיליון שערים ומדדי ניירות ערך בבורסה, מכירות בחסר, חב' לרישומים, מסלקות הבורסה, מסלקות מעו"ף, השתתפות באסיפות כלליות, יפויי כח
- גורמים המשפיעים על שווי ניירות ערך, תיאום שערים, דיבדנד וריבית, מניות הטבה, זכויות, חבילה בהנפקה, הערכת אג"ח
- שווי שוק ומדדי סיכון, המבנה העיתי של שערי הריבית, תשקיף – הבנה וניתוח, שימוש במכשירים פיננסיים ותמחור אופציות

- הגדרות צורכי הלקוח, קביעת רמת הסיכון בה ינוהל תיק הלקוח, בניית תיק השקעות הלכה למעשה, ניהולו השוטף
- תגובה וניתוח סיטואציות, ניהול סיכונים דינאמי, ניצול הזדמנויות ארביטרז', ניהול תיק באסטרטגיית “דלתא ניטרל", תשואות והשוואות ודיווח ללקוחות