תכנון פיננסי הוא אומנות התאמת מטרותיה האמתיות של המשפחה לנכסים ולאמצעים העומדים לרשותה. בסיס התכנון הוא קביעת מטרות וסדרי עדיפויות, הכרת הנכסים, והבנת ההתחייבויות וסוגיות כמו תכנוני מיסוי הון ונכסים, העברתם בין דורית בתוך המשפחה, והבנת המערכת הפיננסית האישית ומשפחתית בראייה אינטגרטיבית. הרציונל ביסוד התכנון הפיננסי הוא השקעה מוקדמת בתכנון, לטובת השגת מטרות בעתיד. מקצוע זה נבחר בארצות הברית ובמדינות נוספות לאחד מחמשת המועדפים והצומחים ביותר בעולם הפיננסי.
מקום הלימודיםתל אביב.
קהל היעדמנהלי השקעות, יועצי מס, רואי חשבון, משפטנים ועורכי דין, סוכני ביטוח, בוגרי כלכלה, מנהל עסקים, מומחים לכלכלת משפחה, מאמנים אישיים, מנהלים בדרג ביניים וגבוה, מנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש, עובדים סוציאליים, המעוניינים בהסבה מקצועית, וכל מי שהתחום חשוב לו ולעיסוקיו.
תנאי קבלהאקדמאים, בעלי ידע כללי בשוק ההון, בעלי ניסיון בתחום הביטוח, ההשקעות, העולם הפנסיוני. בוגרי לימודי כלכלה, מנהל עסקים, עריכת דין או ראיית חשבון.
הסמכה- תעודת
"
מתכנן פיננסי
" CFP
מטעם לשכת המתכננים הפיננסים הבינ"ל
FPSB
ולשכת המתכננים הפיננסיים בישראל
- תעודה מטעם המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי והאקדמיה לפיננסים של
BDO