אחד מקורסי היסוד בתחום הביטוח, ומיועד למעוניינים ברישיון ייעוץ ושיווק פנסיוני או רישיון סוכני ביטוח אלמנטרי. מסלול הלימוד עוסק בחקיקה בתחום הביטוח ומושגי יסוד בו, כדי להכניס את הלומדים לתוך עולם הביטוח ותפקידי המפתח בו. לאחר מעבר בחינות היסוד בוחרים התלמידים במסלול בו ירצו להתמחות. כמו כן ישנה גם אפשרות שילוב בין המסלולים, ובכך להרחיב את אפשרויות העבודה.

מכללת אורין שפלטר עובדת בשיתוף פעולה מתמיד עם חברות הביטוח והפיננסים המובילות במשק כגון; מגדל, מנורה, כלל, הפניקס, הראל, אלטשולר שחם, בנק לאומי ומסייעת לסטודנטים ולבוגרים שלה להתברג בחברות אלה.
 
מקום הלימודים
חיפה, תל אביב.
 
מתכונת הקורס
50 ש"ל, בין חודשיים לשלושה. מסלולי ערב או ימי שישי.
 
קהל היעד
כל המעוניין ברישיון שיווק/ייעוץ פנסיוני.
 
הסמכה
הכנה למבחן משרד האוצר לקבלת רשיון לעסוק בתחום הביטוח האלמנטרי או הפנסיוני מטעמו.
 
נושאי הלימוד
- חוקי ביטוח ופסיקות רלוונטיות: פקודת ביטוח רכב, אחריות על מוצרים פגומים, ביטוח, הגנת הפרטיות, פקודת נזיקין, פיקוח ותקנות שירותים פיננסיים, חוקי השליחות וחוזה ביטוח
- עקרונות ומושגים: זיקת הביטוח לצורותיו השונות, חובת הגילוי, שיפוי, תחלוף השתתפות בביטוח כפל, ביטוח לפי ענפים, חוזה ביטוחי, סוגי פוליסה, תוספות, תנאים, סייגים, ביטול פוליסות, סך הפיצוי, גבול אחריות, פרשנות, שינוי והחמרת הסיכון, עיקרון תום הלב, מקרה ביטוח, תרופות, מרמה בנושא תגמולי ביטוח, נטל ההוכחה בתביעה, הפחתה או ביטול של תגמולי ביטוח, התיישנות, השתתפות עצמית, חידוש, כל הסיכונים
- עקרונות ומושגי יסוד בפנסיה ובגמל.
- מעמדו החוקי של סוכן הביטוח, יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני ומהם חובותיהם לפי החוק. חוזרי המפקח על הביטוח וחוזרי הממונה על הביטוח