קורס הכנה לקראת אחת משתי בחינות הגמר הנחוצות להשגת רישיון יועץ ומשווק פנסיוני של משרד האוצר. רשיון זה מקנה אפשרויות תעסוקה רבות ומגוונות. התחום הפנסיוני מתפתח בשנים האחרונות, ומאפשר לעוסקים בו לפתח קריירה עצמאית או להתברג בחברות פיננסיות גדולות בתפקידים בכירים. החומר הנלמד בקורס מסונכרן לחומר המופיע בבחינה של משרד האוצר ומתעדכן ממועד למועד בהתאם לשינויים בחוקים, בעבודה השוטפת ובנושאי הבחינה.
 
מקום הלימודים
חיפה, תל אביב.
 
מתכונת הקורס
120 ש"ל במהלך שלושה חודשים. מסלולי ערב או ימי שישי.

קהל היעד
המעוניינים ברישיון שיווק וייעוץ פנסיוני.
 
תנאי קבלה
על מנת לגשת לבחינת גמר פנסיוני יש צורך במעבר כל קורסי היסוד: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון ויסודות הביטוח.
 
הסמכה
קורס הכנה לבחינת יועצים ומשווקים פנסיוניים של משרד האוצר. לעוברים מבחן זה בהצלחה ואת המבחנים הנוספים הנדרשים יוענק רשיון לעסוק בתחום הביטוח הפנסיוני מטעם משרד האוצר.
 
נושאי הלימוד
- תקנות על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
- חוק הגנת השכר
- חוק פיצויי פיטורים
- ביטוחי חיים
- חוק המספרים הגדולים
- ריבית
- לוחות תמותה
- רזרבות
- עלות הביטוח
- חיתום
- ריסק
- ביטוח מעורב, לכל החיים, ונוסף לנכות מתאונה
- כיסויים נוספים לסוגי נכות שונים
- דיווח שנתי לעמיתים
- סעיף 147 לחוק הירושה
- פנסיה וקופות גמל
- תשואה על השקעות ותשואה דמוגרפית
- ביטוח תאונות אישיות ואשפוז
- הטבות מס
- איסור הלבנת הון