מטרת קורס יועצי השקעות היא הכשרה לשוק העבודה במסגרת ניהול תיקים בבתי השקעות, בנקים, קופות גמל, קרנות השתלמות וחברות ביטוח. הידע הנרכש בקורס זה יכול לשמש גם לתועלת אישית עבור מי שמעוניין בלימוד שוק ההון לצורך הפקת רווחים בתיק הפרטי שלו, ומבקש לעשות זאת לא דרך בית השקעות חיצוני, אלא לפתח את כישוריו העצמאיים באמצעות קורס השקעות בשוק ההון. הלימודים הם בעצם מסלולי הכנה לבחינות של הרשות לניירות ערך לרישוי יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות הנערכים בסיומם.
מה כוללים הלימודים
בסיס הקורס הוא לימוד שוק ההון וצדדיו השונים, רקע תיאורטי ומעשי בכלים פיננסיים דוגמת מניות, אופציות, אגרות חוב אגרות חוב להמרה, מכשירים פיננסיים עתידיים ומכירה בחסר. כמו כן נלמדים מושגי יסוד חיוניים כמו בכל קורס בשוק ההון, מתחומי הכלכלה, החשבונאות, מימון וסטטיסטיקה, אתיקה מקצועית, שיטות מסחר והגדרת צרכי הלקוח.
כדי לעסוק מעשית בתחום, נדרש מעבר של בחינות הרשות לניירות ערך לשם קבלת רשיון יועץ השקעות או מנהל תיקים. נושא זה מחייב תקן מסודר, משום שמדובר באחריות רבה על סכומי כסף גדולים, ואין מקום לטעויות או לחובבנים בו. גם לאחר הבחינות נדרשת תקופת סטאז' טרם שמתחילים לעבוד באופן עצמאי. בבואכם לבחור את מוסד הלימודים בדקו היטב את ותק המוסד, טיב ואיכות המרצים, בררו מהו ניסיונם בתחום, עברו על היקף תכנית הלימודים והשוו אותה למוסדות אחרים. בנוסף, מומלץ לשאול ולוודא מהו משך הזמן שמוקדש לתרגול מעשי בשטח.
קהל היעד
אין צורך בידע מוקדם בתחום, אך מכיוון שמדובר במסלול מקצועי מלא, מקיף, ולפעמים גם קצת מתיש, הוא מיועד למי שמבקש לרכוש לעצמו הכשרה תעסוקתית מסודרת, ולא סתם לקבל ידע כללי במסגרת קורס בשוק ההון. בעלי תארים אקדמיים בתחומי כלכלה, מנהל עסקים או חשבונאות יהיו זכאים לפטורים והקלות. היקף הלימודים משתנה, ונע בין 200 ל-500 ש"ל, כך שכדאי לדעת מה הצרכים שלך כתלמיד, מהן יכולות הקליטה וההבנה שלך, כדי לבחור בקורס מזורז או מקיף יותר. מסלול לימודים זה מוצע במכללות ובתי ספר רבים, לצד בתי השקעות שונים שהקימו מערכי הכשרה, כך שניתן למעשה למצוא מסגרת שתתאים כמעט לכל אחד מבחינת השעות הזמינות עבורו.
קורס רציני ואיכותי יכשיר אתכם לא רק לקראת בחינות ההסמכה, אלא גם לקראת עיסוק פרקטי במקצוע. קבלת כלים מקצועיים וטובים יעזור לכם למצוא את מקומכם בתחום ולימוד במוסד מוכר מבטיח לכך אפשרויות תעסוקה טובות. קורס יועצי השקעות ניתן למצוא בבאר שבע, תל אביב, ירושלים ובערים רבות נוספות ברחבי הארץ.